チャナドレスでパンチラしながら仰向けのＭ男を足で撫でる元グラビアアイドルの痴女ギャル【上原花恋】。 「足でどこ触られたいの？変態なの？ドＭなの？」 「パンパンになってるね、オチンポ」 ビキニブリ
【足コキ射精】コスプレ痴女がＭ男のチンポをパンチラしながらハイソックス足コキ責め（有村千佳）
金髪のコスプレ痴女【有村千佳】が仰向けになった男のチンポを手コキにフェラチオ。 射精しそうになると、 「いっぱい出して、我慢しないで」 舌を出してザーメンを受け止める。 「いっ
【逆レイプ】変態ブルマ妖怪を金蹴りや窒息するほど顔面騎乗してオシッコまで浴びせる妖怪娘（なつめ愛莉）
教室に忍び込んで女子高生のブルマを見つけて匂いを嗅いで舐める変態教師。 そこへ男女の妖怪？が入ってくる。 妖怪たちを追い出してまたブルマを舐め始める変態教師。 するとさっきの妖怪が戻ってくる。
【サンタコスプレ】久しぶりのクリスマスセックスで絶叫しながら喘ぐ痴女妻（吉沢明歩）
今では冷え切った夫婦？ クリスマスなのに旦那をほったらかして外出する妻【吉沢明歩】。 昔を思い出す旦那。 と思ったらサンタの格好をして戻ってきた。 ３年ぶりにセックスが出来ると興奮する旦那。
【フェラ＆手コキ抜き】猫耳のロリ痴女たちがシックスナインでＭ男のチンポを手コキとフェラチオ（堀麻美子,美咲ヒカル）
※音ズレあり 猫耳コスプレのロリ痴女【堀麻美子】がＭ男の乳首を舐める。 「猫ちゃんは、何が好きか知ってますか？猫ちゃんは白い飲み物が好きなんです」 チンポから出たガマン汁を舐めてからフェラチオ。
【コスプレ痴女】イジメて欲しがるＭ男のチンポと顔を踏んでビンタして尻を叩いて背後手コキ（吉沢明歩）
「最高のクリスマスをプレゼントしてあげる」 足で踏んでイジメて欲しいというＭ男（AV男優：山田伸夫）を踏みつけるコスプレ巨乳痴女の【吉沢明歩】。 「どうしたの？嬉しい？」 顔もグリグリ踏まれて喜
【コスプレロリ巨乳痴女】隠し撮り風にＭ男のチンポをフェラや素股に手コキ責め（かなで自由（白石みお））
本編は4:15からスタート。 隠し撮り風で仰向けになったＭ男のチンポを足で触るコスプレのロリ巨乳痴女【かなで自由（白石みお）】。 パンツ越しにチンポに触ってパチンと叩く！ 腕を甘噛みしてチンポを
【淫語手コキ抜き】痴女メイドがマスクＭ男の耳元で卑猥な言葉を囁きながらガマン汁出まくったチンポを扱く（葉月七瀬（乙葉ななせ））
可愛い痴女メイド【葉月七瀬（乙葉ななせ）】がマスクＭ男の乳首を弄って舐めている。 「どんどんペニスが硬くなってきた」 乳首を舐めながらブリーフの上からチンポに触る。 「手マンコされたいんでしょ？
【アナル責め】コスプレ痴女たちがＭ男のアナルを激しく責めつつ優しく抱擁してキス（桜井あゆ,春原未来）
顔面騎乗でオマンコ舐めさせながらアナルに指を入れる２人のコスプレ痴女【桜井あゆ】と【春原未来】。 奥まで指を突っ込んでグリグリ掻き回して前立腺を刺激する。 悶えるＭ男にベロチュー。 チンポからは
【潮吹き祭り】ロリロリな痴女メイド２人がスマタや尻コキで興奮して何度も潮吹き！さらにチンポから射精させて男の潮も吹かせて男女の潮でビチョビチョ（中野ありさ,このは）
「何で勃ってるんですか？」 小学生かと思うほどロリロリなメイドちゃん２人【中野ありさ】と【このは】が仰向けで股間がテント張って興奮してる男に近づく。 「ご奉仕して欲しいんですか？」 ヒップを見せ